Dokumente, Mails und Vorgänge so organisiert,
wie Makler wirklich arbeiten.

TINELO (Arbeitstitel) bringt Kundenakten, Korrespondenz, Verträge, Schäden, Scans und historische Archive in einen klaren Workspace – strukturiert, durchsuchbar und nachvollziehbar.

• Kunden & Vorgänge statt Dateichaos
• Sichere Migration historischer Bestände
• Lokale Datenhoheit – bei Ihnen im Haus
• Schnelle Suche, Vorschau und Statusklarheit

⌂ Lokale Installation
✓ DSGVO-konform
⌁ Keine Cloud-Pflicht

Für wen das gemacht ist

Für unabhängige Versicherungsmakler und kleine bis mittlere Maklerbüros, die ihre Arbeitsweise behalten und ihre Daten im Griff haben wollen.

Inhaber & Gründer

Sie behalten die Kontrolle – über Daten, Prozesse und Kosten.

Spezialisierte Teams

Sparten, Gewerbe, Private Clients – strukturiert statt Wissensinseln.

Gewachsene Ablagen

Viele Jahre, viele Systeme, viele Sonderfälle – verständlich machen.

Mandanten & Partner

Akte, Vorgänge und Historie bleiben transparent und nachvollziehbar.

Was das System kann

Alles in einer Oberfläche

Kunden, Vorgänge, Scans, Mails, Verträge – zentral gemeinsam im Workspace.

Import verschiedenster Formate

PDFs, Mails, E-Mails, Bilder, Office-Dateien und Scans.

Suche mit Struktur

Volltextsuche, Filter, Platzhalter und geplante Exporte.

Recovery- & Migrationsberichte

Transparente Importqualität und kritische oder unklare Dokumente.

Historie mit Kontext

Dokumente bleiben in Vorgängen, Daten und Geschichte ersichtlich.

Vorschau & Integrität

Direkte Vorschau, Hash-Prüfungen und Qualität für Sonderfälle.

Modern & effizient

Klarer Workspace, kurze Wege und smarte Ablagetechniken.

So funktioniert’s

1. Bestand read-only analysieren

Wir sichten Ihren vorhandenen Bestand schonend und vollständig.

2. Dokumente, Struktur und Exportlücken erkennen

Wir identifizieren Datenlücken, Medien und Abhängigkeiten.

3.Vollständige Dokumente kontrolliert importieren

Import mit Qualität, Validierung und sicherer Archivstruktur.

4. Recovery-Fälle transparent dokumentieren

Ausnahmen, Lücken und Entscheidungen nachvollziehbar halten.

5. Im Workspace weiterarbeiten

Mit Kunden, Vorgängen und Daten sicher produktiv bleiben.

Case: Wenn eine gewachsene ELO-Ablage
nicht mehr zu einem Maklerbüro passt

Ein unabhängiges Maklerbüro wuchs über viele Jahre mit ELO.
Prozesse und Ablagestrukturen entstanden organisch,
Ablagen wurden technisch immer komplexer.

Eine ursprünglich erwartete Kleinkunden-Mietlösung kam vom Anbieter nie.
Aus Anbietersicht verständlich: Kleine, stark individualisierte Kunden
sind aufwendig. Aus Maklersicht bleiben die Anforderungen jedoch
geschäftskritisch.

TIN-ELO hat historische Daten aus der AWD-Zeit,
den Übergang in die Swiss Life Gruppe und der späteren
Swiss Life Select Marke analysiert und strukturiert.
So werden alte Mails, PDFs, Scans und Exporte wieder verständlich –
mit klaren Strukturen, nachvollziehbarer Historie
und wieder nutzbar im Alltag.

• Analyse historischer ELO-Bestände
• AWD → Swiss Life Gruppe → Swiss Life Select
• Verständliche Aktenstrukturen statt technischer Dateinamen
• Recovery-Register für Ausnahmen und ungeklärte Fälle
• Geschäftsgeschichte bleibt als Kontext erhalten

Was besser wird

Gewachsene Standardablage / altes DMS

TIN-ELO Workspace

⊗Navigation über technische Strukturen und Ordner

✓Navigation über Kunden, Vorgänge und Prozesse

⊗Mail-Verläufe als unstrukturierte Ketten

✓Kontextgebundene Korrespondenz und eindeutige Zuordnung

⊗Unklare Altbestände, wenig Anbindung

✓Nachvollziehbare Migration mit Recovery-Register

⊗Starre Oberflächen, wenig Anpassbarkeit

✓Moderner Workspace mit Suche, Vorschau und Shortcuts

⊗Alles-oder-nichts-Import

✓Kontrollierter Datentransfer mit Qualitätssicherung und Freigaben

Typische Probleme, die wir lösen

Endlose Mailketten mit mehreren Themen

Wenig greifbar, keine klare Zuordnung, alles beim Entstehungsprozess.

Gewachsene Kundenablagen mit Ausnahmen

Strukturen variieren, Dokumente fehlen, Pfade sind verschachtelt.

Alte Archive, die niemand mehr richtig versteht

Technische Ordnernamen ohne Kontext und Historie.

Fehlende Transparenz bei Migrationen

Was wurde woher, was fehlt, was ist kritisch – unklar und risikobehaftet.

Kleine Teams, die keine Enterprise-IT wollen

Einfach, sicher, lokal – ohne unnötige Komplexität und Abhängigkeiten.

Aus Altbestand wird Arbeitsfähigkeit.

Sie haben gewachsene Archive oder ELO-bezogene Migrationsfragen?
Lassen Sie uns sprechen.