TINELO – Custom DMS, weil ELO Support endet

4. September 2026 DigitalisierungDigitalisierung & Automatisierung

Case · Digitalisierung & Automatisierung · 2026

TINELO (Arbeitstitel) — Dokumente, Mails und Vorgänge so organisiert, wie Makler wirklich arbeiten.

Kundenakten, Korrespondenz, Verträge, Schäden, Scans und historische Archive in einem klaren Workspace — lokal, durchsuchbar und nachvollziehbar.

  • Lokale Installation
  • DSGVO-konform
  • Keine Cloud-Pflicht

Ausgangslage ELOoffice: Verkauf eingestellt zum 31.12.2024. Support für ELOoffice 11 bis 31.12.2026 — danach keine Updates und keine Sicherheitspatches. Quellen: Partner-Mitteilungen zu Herstellerangaben (u. a. Optive AG, Ehrig IT, BENTHO).

Migration besprechen

Was war’s

Referenz: Swiss Life Select – Finanzkanzlei Marienberg.

Über Jahre gewachsene digitale Ablage: Mails, PDFs, Scans, Exporte, Vorgänge. Strukturen organisch, technisch verschachtelt. Eine leichte Miet- oder Kleinkundenlösung vom bisherigen Anbieter blieb aus. Enterprise-Nachfolge war für ein kleines Team zu schwer.

Im Bestand steckt die Historie von der AWD-Zeit über den Übergang in die Swiss Life Gruppe bis zur Marke Swiss Life Select. Dieselbe Ausgangslage betrifft weitere Finanzberater mit ELOoffice — Marienberg ist ein konkreter Case, nicht der einzige.

Das Gefühl danach: Ruhe statt Posteingang.

Anwendung

Bevor etwas ersetzt wird: Verlust muss sichtbar sein — Migration & Recovery als prüfbarer Vorgang.
  1. Bestand read-only analysieren
  2. Struktur, Medien und Exportlücken erkennen
  3. Dokumente kontrolliert importieren und validieren
  4. Ausnahmen im Recovery-Register festhalten
  5. Im Workspace weiterarbeiten: Kunden & Vorgänge statt Dateichaos

Was das System kann

  • Alles in einer Oberfläche: Kunden, Vorgänge, Scans, Mails, Verträge
  • Import gängiger Formate (PDF, Mail, Office, Scan)
  • Suche mit Struktur (Volltext, Filter)
  • Vorschau und Integritätschecks
  • Historie mit Kontext
  • Lokale Installation — Datenhoheit im Haus
Workspace: Korrespondenz, Vorgänge, Themen — nicht Ordnerchaos.
Workspace bereit — Bestand nutzbar.

Challenges

  • Gewachsene Ordner- und Namenslogik ohne Kontext
  • Mailketten mit mehreren Themen
  • Altbestände über Markenwechsel (AWD → Swiss Life Select)
  • Kein riskanter Alles-oder-nichts-Import
  • Kleine Teams ohne Enterprise-IT
  • Support-Ende ELOoffice 31.12.2026

Ergebnis

Aus Altbestand wird Arbeitsfähigkeit: Navigation über Kunden und Vorgänge, nachvollziehbare Migration, klarer Workspace — ohne Cloud-Zwang.

Migration besprechen · Digitalisierung & Automatisierung

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